NUEVA YORK – Las compañías eléctricas estadounidenses están recibiendo solicitudes masivas de nueva capacidad energética mientras las grandes tecnológicas recorren el país en busca de ubicaciones viables para nuevos centros de datos., abre una nueva pestaña para mantenerse al día con las demandas computacionales de la IA.
Una encuesta de Reuters sobre las transcripciones de ganancias de 13 importantes empresas de servicios eléctricos de Estados Unidos encontró que casi la mitad recibió consultas de empresas de centros de datos para volúmenes de energía que excederían su demanda máxima o su capacidad de generación existente (es decir, todo lo que suministran a hogares y empresas), una métrica que refleja el tamaño de las futuras necesidades de los centros de datos.
Ahora, la industria energética se enfrenta a una pregunta que determinará el rumbo de miles de millones de dólares en inversiones: ¿cómo satisfacer la demanda?
Las empresas de servicios públicos ya han anunciado miles de millones de dólares adicionales en gastos de capital este año, y algunas duplicaron sus planes de inversión a cinco años.
Si las empresas de servicios públicos subestiman la demanda, se arriesgan a una red eléctrica inestable con mayor probabilidad de apagones para sus clientes. Si construyen en exceso, los consumidores podrían acabar pagando la cuenta.
Para complicar las cosas, las empresas tecnológicas se están acercando a múltiples proveedores de servicios eléctricos dentro del mismo estado, o en varios estados, buscando múltiples ofertas para el mismo proyecto, lo que infla las perspectivas de demanda de energía, dijeron inversores y otros expertos en energía.
«Lo que estamos viendo es esta enorme afluencia de propuestas de proyectos abstractos de los que nadie sabe nada», dijo Jon Gordon, director del grupo comercial de energía limpia, Advanced Energy United, cuyos miembros incluyen energía limpia y grandes usuarios de energía como los centros de datos.
El tamaño y el secretismo de las investigaciones hacen que sea muy difícil para las empresas de servicios públicos predecir la demanda futura.
«El proceso del centro de datos consiste en presentar una oferta competitiva de tres empresas en diversos mercados», afirmó James Richmond, director ejecutivo de e2Companies, proveedor de sistemas de gestión energética. «Ese tercio, automáticamente, ganará, y dos tercios se retirarán».
GRANDES DEMANDAS
En un ejemplo, Sempra dijo que su subsidiaria de servicios públicos de Texas, Oncor Electric, que presta servicios en el área de Dallas, ha recibido solicitudes para conectar 119 gigavatios adicionales, lo que es casi cuatro veces el uso máximo de electricidad en su sistema.
PPL (PPL.N) , con sede en Allentown, Pensilvania, abre una nueva pestañadijo que tenía más de 50 GW de solicitudes de centros de datos, incluidos al menos 9 GW en etapas avanzadas de desarrollo, lo que es mayor que su capacidad de generación actual de 7,2 GW.
Oncor dijo que sólo incluye centros de datos en su plan de gastos una vez que ha firmado acuerdos con el desarrollador u operador y ha obtenido garantías en forma de carta de crédito, una garantía de afiliado o efectivo.
«Creemos que estos acuerdos ayudan a incentivar el intercambio de información precisa y la certeza de la planificación del proyecto», dijo la portavoz de la compañía, Kerri Dunn.
Un portavoz de PPL dijo que la compañía sólo autoriza gastos en un proyecto en particular con un acuerdo vigente.
En el territorio de la empresa de servicios públicos Evergy en Kansas y Missouri, la demanda adicional impulsada por los centros de datos casi se ha duplicado a más de 11 GW a fines de 2024, lo que es ligeramente más que la demanda máxima que se espera que vea todo el sistema de la empresa de servicios públicos en cualquier momento en 2025.
Los estados están empezando a tomar nota. Para comprender mejor las previsiones de aumento de la demanda, Pensilvania está considerando la creación de un centro de intercambio de información para las solicitudes de energía de los centros de datos, según declaró un representante de la oficina del gobernador de Pensilvania durante una reciente mesa redonda del sector.
«Es algo que estamos analizando con mucha intensidad», dijo Jacob Finkel, subsecretario de políticas del gobernador Josh Shapiro.
‘RIESGO DE SOBRECONSTRUCCIÓN’
Las grandes tecnológicas también pueden decidir abandonar proyectos que tardan años en concretarse debido a la inflación, el aumento de las tasas de interés y la escasez de terrenos.
En 2024, el costo de construir un megavatio era de casi 12 millones de dólares, según diversas fuentes del sector. Sin embargo, los costos de construcción de centros de datos han aumentado considerablemente desde entonces, afirmó Richmond.
Los crecientes costos de capital, que pueden verse intensificados por los aranceles a materiales como el acero impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, también pueden limitar la cantidad que las empresas de servicios públicos podrán construir para satisfacer la demanda, dijo el analista de Barclays, Nick Campanella.
«Existe el riesgo de sobreconstrucción», dijo.
Además del aumento de los costos, también hay señales de que las necesidades de las aplicaciones de IA de próxima generación pueden estar cambiando.
Los nuevos modelos de IA como DeepSeek prometen requerir menos procesamiento y, por lo tanto, potencialmente mucha menos electricidad, al requerir una pequeña fracción de los chips que actualmente se están implementando en los centros de datos.
Menos chips podrían significar menos energía y menos infraestructura necesaria para respaldarlos, incluidos los sistemas de enfriamiento que consumen mucha energía y que son una de las principales razones por las que los centros de datos usan tanta energía.
Los analistas de TD Cowen dijeron en las últimas semanas que Microsoft -uno de los principales inversores mundiales en centros de datos de IA, con planes de invertir 80 mil millones de dólares este año- se había retirado de proyectos que representan 2 GW de electricidad en Estados Unidos y Europa en los últimos seis meses.
