Cenovus Energy, de Calgary, dijo que gastará 17.700 millones de dólares para adquirir la mayor parte de los activos canadienses de ConocoPhillips, convirtiendo a la compañía con sede en Houston en el último jugador internacional en salir de la zona petrolífera.
El CEO de Cenovus, Brian Ferguson, lo llama una «adquisición de transformación».
El acuerdo incluye el 50 por ciento de participación de ConocoPhillips en la sociedad FCCL Partnership, una empresa petrolera entre las dos compañías en el norte de Alberta, así como la mayoría de los activos convencionales de ConocoPhillips Deep Basin en Alberta y Columbia Británica.
Combinado, los activos han previsto 2017 producción de aproximadamente 298.000 barriles de petróleo equivalente por día.
Otros activos a la venta
El precio incluye $ 14.1 mil millones en efectivo y 208 millones de acciones comunes de Cenovus.
Cenovus dice que la financiación para el acuerdo está en su lugar y planea recaudar $ 3 mil millones en una oferta de acciones para ayudar a pagar la adquisición.
Cenovus también dice que ha puesto en venta su legado de activos convencionales de Alberta en Pelican Lake y Suffield y planea vender activos convencionales adicionales no básicos.
Se espera que el dinero recaudado de esas ventas se aplique contra los préstamos puente de la compañía.
El acuerdo se produce luego de que Canadian Natural Resources logró un acuerdo de 12,74 mil millones de dólares para comprar activos petrolíferos de Alberta de Royal Dutch Shell y Marathon Oil a principios de este mes.
